Cách thêm mới khách hàng vào phần mềm Misa

  • Vào menu “Danh mục“/ Chọn “Đối tượng“/ Chọn “Khách hàng

  • Ấn “Thêm

  • Tích chọn “1.Tổ chức“: Nếu là khách hàng doanh nghiệp hoặc tổ chức khác

  • Tích chọn “2.Cá nhân“: Nếu là khách hàng cá nhân
  • Tích chọn vào ô “Nhà cung cấp“: Nếu khách hàng đồng thời là nhà cung cấp (Khi là khách hàng tài khoản hạch toán công nợ là 131, Khi là nhà cung cấp tài khoản hạch toán công nợ là 331. Không phải tạo mới mã nhà cung cấp khi cùng 1 đối tượng).

– Chọn Tab “1. Thông tin chung

  • Mã số thuế: Nhập mã số thuế của khách hàng => Ấn “Lấy thông tin“: Phần mềm tự kết nối hệ thống và lấy thông tin của khách hàng như: Tên, địa chỉ, số điện thoại …
  • Mã (*): Nhập mã khách hàng: Chỉ tiêu này bắt buộc nhập. Nên lấy MST làm Mã khách hàng/Mã nhà cung cấp. Đối với các tổ chức không có mã số thuế thì doanh nghiệp tự đặt mã theo dõi.
  • Tên (*): Tên khách hàng: Chỉ tiêu này bắt buộc nhập. Phần mềm tự động lấy thông tin trên hệ thống. Trường hợp phần mềm không tự động lấy được thông tin hoặc thông tin chưa được chính xác thì doanh nghiệp tự nhập tay vào.
  • Địa chỉ: Địa chỉ của khách hàng: Chỉ tiêu này bắt buộc nhập. Phần mềm tự động lấy thông tin trên hệ thống. Trường hợp phần mềm không tự động lấy được thông tin hoặc thông tin chưa được chính xác thì doanh nghiệp tự nhập tay vào.
  • Diễn giải: Nhập diễn giải chung cho khách hàng (nếu có)
  • Nhóm KH,NCC: Ấn vào nút “” bên phải để chọn mã vào nhóm khách hàng muốn theo dõi
  • Các thông tin khác như: Điện thoại, Email, Fax, Website..của khách hàng (nhập nếu muốn theo dõi)
  • NV Bán hàng: Nhập nếu muốn theo dõi doanh số bán hàng theo từng nhân viên. Thông tin này tự động cập nhật vào chứng từ bán hàng liên quan khách hàng này và có thể sửa đổi lại nếu muốn.
  • Điều khoản TT: Chọn điều khoản thanh toán theo khách hàng (nếu có). Thông tin này tự động cập nhật vào chứng từ bán hàng liên quan khách hàng này và có thể sửa đổi lại nếu muốn.
  • Số nợ tối đa: Nhập số tiền nợ tối đa mà khách hàng được nợ theo chính sách bán hàng của công ty với khách hàng (nếu có)
  • Tài khoản ngân hàng: Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng (nếu có).

– Chọn Tab “2. Khác

 

  • Nhập thông tin khác của khách hàng muốn theo dõi (nếu có): Trong đó “Thông tin người nhận hóa đơn” doanh nghiệp có thể thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận để khi hệ thống lập và gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin đã thiết lập nếu doanh nghiệp có sử dụng luôn dịch vụ quản lý hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán Misa.

  • Ấn “Cất” lưu lại